Gobierno de México reduce deuda externa con intercambio de bonos y coloca su segundo bono sustentable

en el mercado de dólares

·         Como parte de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de México, Hacienda emitió un nuevo bono sustentable de referencia denominado en dólares con vencimiento en 2053. Este es el noveno bono sustentable emitido en los mercados financieros internacionales durante esta administración.

• Esta última emisión es la más grande de un bono ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo) realizada hasta la fecha, lo que refleja el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y la inversión responsable. Con esta acción, México se consolida como líder en la emisión de bonos sostenibles en la región.

·          Además, el Gobierno de México aprovechó las condiciones favorables del mercado para reducir su cartera de deuda en moneda extranjera en un monto de 368 millones de dólares, refrendando así su compromiso estratégico en la gestión de su deuda externa.

La Secretaría de Hacienda realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales. El objetivo principal de esta operación fue capturar un beneficio de desendeudamiento del portafolio en moneda extranjera al aprovechar las condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable. Para ello, se ofreció a los inversionistas la posibilidad de intercambiar sus bonos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en

2053, resultando en un intercambio de bonos por cerca de 1,591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones.

El nuevo bono de referencia a plazo de 30 años se emitió por un monto total de 2,941 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.338%, y representa la mayor emisión de un bono ASG realizado a la fecha, lo cual refuerza la postura del Gobierno Federal en continuar con el desarrollo de los mercados sostenibles. Es importante comentar que esta colocación tuvo una demanda máxima de 12,038 millones, equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.